نقاط البيع POS

Point of Sales

نقطة البيع

تشير نقطة البيع إلى الوقت والمكان اللذين تتم فيهما صفقة البيع بالتجزئة.

بالنسبة لعمليات البيع بالتجزئة ، يتم تسليم البضائع واستحقاق البيع والدفع في حدث واحد يسمى عادةً "نقطة البيع" (POS).

في ERPNext ، يمكن إنشاء فواتير المبيعات من نقاط البيع. هناك خطوتان لإعداد نقطة البيع:

للوصول إلى نقاط البيع ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> البيع بالتجزئة> عمليات البيع بالتجزئة> POS

1. المتطلبات الأساسية

قبل إنشاء واستخدام نقطة البيع ، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:

1. ملف تعريف POS

2. كيفية إنشاء فاتورة نقاط البيع

بمجرد إعداد ملف تعريف POS ، يمكنك البدء في إعداد الفواتير على نقاط البيع.

1. انتقل إلى POS وحدد عميلاً.

2. أضف عناصر من القائمة المعروضة على اليمين من خلال النقر عليها.

3. تأكد من أن السلعة لها سعر بيع محدد في قائمة أسعار السلعة.

4. قم بتعديل الكميات حسب الحاجة.

5. لتحرير السعر والخصم ، تحتاج إلى تمكينهما في ملف تعريف نقطة البيع.

6. يجب تعيين مستودع افتراضي لإكمال المعاملة. إذا تم تعيين المستودع في كل من ملف تعريف السلعة ونقاط البيع ، فسيتم إعطاء الأفضلية للمخزن الموجود في ملف تعريف نقطة البيع.

7. لاحظ أنك تحتاج إلى أن يكون لديك عناصر في المستودع الخاص بك قبل أن تتمكن من البيع. في حالة عدم توفر العناصر ، ستظهر نقطة حمراء بجوار العنصر عند تحديده.
8. عند إضافة جميع العناصر ، تحقق من الإجماليات الصافية والكلية وأيضًا الكمية الإجمالية في الملخص في الأسفل.
9. حدد طريقة الدفع وانقر على "إكمال الطلب". سيُطلب منك تقديم فاتورة المبيعات.

10. يمكنك بعد ذلك طباعة فاتورة نقطة البيع.

بعد إرسال فاتورة المبيعات ، يمكنك إما طباعتها أو إرسالها بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى العميل.

2.2 إضافة عنصر

في عداد الفواتير ، يحتاج بائع التجزئة إلى تحديد العناصر التي يشتريها العميل. في واجهة POS ، يمكنك تحديد عنصر بطريقتين. الأول ، عن طريق النقر على صورة العنصر والآخر من خلال الرمز الشريطي / الرقم التسلسلي.

1.تحديد عنصر: لتحديد منتج ، انقر فوق صورة العنصر وإضافته إلى سلة التسوق. العربة هي منطقة تُجهز العميل للخروج من خلال السماح بتعديل معلومات المنتج وضبط الضرائب وإضافة الخصومات. 2.الرمز الشريطي / الرقم التسلسلي: الرمز الشريطي / الرقم التسلسلي هو تمثيل ضوئي يمكن قراءته آليًا للبيانات المتعلقة بالكائن المرفق به. 3. 4. أدخل الرمز الشريطي / الرقم التسلسلي في المربع كما هو موضح في الصورة أدناه وتوقف مؤقتًا لمدة ثانية ، ستتم إضافة العنصر تلقائيًا إلى سلة التسوق.

نصيحة: لتغيير كمية سلعة ، أدخل الكمية التي تريدها في مربع الكمية. يتم استخدامها في الغالب إذا تم شراء نفس العنصر بكميات كبيرة.

إذا كانت قائمة المنتجات الخاصة بك طويلة جدًا ، فاستخدم حقل البحث ، واكتب اسم المنتج في مربع البحث.

2.3 إزالة عنصر من عربة التسوق

1. حدد صفًا في عربة التسوق وانقر فوق الزر "إزالة" في لوحة المفاتيح الرقمية 2.
2. قم بتعيين الكمية على صفر لإزالة العنصر من فاتورة نقطة البيع. هناك طريقتان لإزالة عنصر.

3. إذا كانت الكمية الخاصة بالعنصر تساوي 1 ، فانقر فوق علامة الطرح لجعلها صفراً.

4. أدخل كمية 0 (صفر) يدويًا.

2.4 تغيير المبلغ

يحسب POS المبلغ الإضافي الذي يدفعه العميل ، والذي يمكن للمستخدم إرجاعه من الحساب النقدي. يجب على المستخدم تعيين الحساب لمبلغ التغيير في ملف تعريف نقطة البيع.

تغيير المبلغ في نقاط البيع

3. سمات

3.1 إضافة عميل جديد

في نقاط البيع ، يمكن للمستخدم تحديد العميل الحالي أثناء تقديم الطلب أو إنشاء عميل جديد. تعمل هذه الميزة في وضع عدم الاتصال أيضًا. يمكن للمستخدم أيضًا إضافة تفاصيل العميل مثل رقم الاتصال وتفاصيل العنوان وما إلى ذلك في النموذج. ستتم مزامنة العميل الذي تم إنشاؤه من نقطة البيع عندما يكون اتصال الإنترنت نشطًا.

إضافة عميل جديد في نقاط البيع

3.2 إدخالات المحاسبة (GL Entry) لنقطة البيع:

الديون:

1. العميل (المجموع الكلي)

2. بنك / نقدًا (دفع)

الاعتمادات:

1. الدخل (الإجمالي الصافي مطروحًا منه الضرائب لكل سلعة) 2- الضرائب (الخصوم التي يتعين دفعها للحكومة)

2. الزبون (الدفع)

3. شطب (اختياري)

4. حساب مبلغ التغيير (اختياري)

لمشاهدة الإدخالات بعد إرسال فاتورة المبيعات ، انقر فوقعرض دفتر الأستاذ.

3.3 البريد الإلكتروني

يمكنك أيضًا إرسال الإيصال عبر البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني مع إيصال نقاط البيع

3.4 إنشاء إشعار الائتمان المرتجع

يمكنك أيضًا إنشاء إشعار دائن مرتجع مقابل فاتورة نقطة البيع في حالة إرجاع العناصر أو الطلب بأكمله. فيما يلي خطوات إصدار إشعار دائن مقابل الفاتورة:

1. انقر فوق القائمة (3 نقاط) ثم انقر فوقToggle Recent Orders. اختصار لوحة المفاتيح لنفسه هو⌘ + O.
2. سيتم عرض جميع الفواتير من معاملات نقاط البيع الأخيرة ضمن جزءالطلبات الحديثة. يمكنك إما البحث عن الفاتورة مباشرة باسمها أو تصفية نتائج البحث وفقًا لحالة الفاتورة التي يمكن أن تكونمدفوعة ، موحدة ، مسودة ، مرتجعة.

3. حدد الفاتورة التي تريد إنشاء إشعار دائن من خلالها سترى بعد ذلك تفاصيل الفاتورة وخيارات طباعة الإيصال وإرساله بالبريد الإلكتروني وخيار إجراء عملية إرجاع. انقر فوق**"عودة"**.
4. ستعرض شاشة نقطة البيع العناصر الموجودة في الفاتورة ، جنبًا إلى جنب مع الكميات السلبية والإجماليات في سلة السلع التي تشير إلى أنها إشعار دائن مرتجع.
5. بمجرد تسجيل الخروج ، سترى الإجمالي الكلي والمبلغ المدفوع والضرائب أيضًا إذا كان ذلك ممكنًا.

6. سيؤدي النقر فوقإكمال الطلبإلى إكمال العملية وإنشاء فاتورة ائتمان الإرجاع النهائية وعرض الفاتورة على الشاشة كطلب عادي

3.5 قسيمة إغلاق نقاط البيع

في نهاية اليوم ، يمكن لأمين الصندوق إغلاق نقاط البيع الخاصة به عن طريق إنشاء إيصال إغلاق لنقاط البيع. انقر فوق القائمة وحدد "إغلاق نقطة البيع". حدد الفترة وملف تعريف نقطة البيع والمستخدم الخاص بك لاسترداد جميع المبيعات المسجلة. في نهاية اليوم ، يمكن لأمين الصندوق إغلاق مناوبته من خلال إنشاء إيصال إغلاق نقطة البيع.

انقر فوق القائمة وحدد "إغلاق نقطة البيع". حدد الفترة وملف تعريف نقطة البيع والمستخدم الخاص بك لاسترداد جميع المبيعات المسجلة.

عند إنشاء إيصال إغلاق نقطة البيع ، سيتم دمج جميع فواتير نقاط البيع التي تم جلبها للفترة المحددة في فاتورة مبيعات نهائية واحدة. ستتغير حالة جميع فواتير نقاط البيع من "مدفوعة" إلى "موحدة" بمجرد دمجها بنجاح في فاتورة مبيعات عند الإغلاق.

إدخال إغلاق نقطة البيع

إذا كان هناك أكثر من 10 فواتير أثناء إغلاق نقطة البيع ، فسيتم دمج الفواتير في وظيفة في الخلفية وسيتم تقديمها بعد اكتمال وظيفة الخلفية. لن تتأثر دفاتر الأستاذ المحاسبية إلا بعد تقديم إيصال الإغلاق بنجاح وإنشاء فواتير المبيعات الموحدة.

1. فاتورة المبيعات

2. أمر الشراء

3. إدخال الدفع

4. طلب الدفع