milestone tracker
تتبع المعالم
مقدمة في الإصدار 12
يمكنك تتبع المعالم تلقائيًا بناءً على دورة حياة المستند إذا مر بمراحل متعددة.
يمكن ضبط تكوين إعداد Milestone فيMilestone Trackingويتم تحديث كل معلم فيMilestone
للوصول إلى Milestone Tracker ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> الإعدادات> Milestone Tracker
1. إنشاء برنامج تعقب الأحداث الهامة
انقر فوق جديد.
قم بتعيين "نوع المستند" على المسار (مثال: "المشكلة").
قم بتعيين الحقل الذي يمثل المراحل (مثال: "الحالة").
ملاحظة: يمكن تحديد مرحلة الأحداث الهامة من خلال ارتباط أو تحديد خصائص.
بمجرد تعيين هذا ، يتم إنشاء سجلMilestoneجديد في كل مرة يتم فيها تغيير حالة أي مشكلة.
يمكن عرض الحدث الرئيسي في الجدول الزمني لطريقة العرض:
ملاحظة: تعمل الأحداث الرئيسية بشكل مستقل عن الإصدارات.
2. سمات
يمكن أن تكون المعالم مصدرًا رائعًا للإبلاغ والإخطار. على سبيل المثال ، إذا كان تأهيل العميل المتوقع يمثل علامة فارقة في "العميل المحتمل" ، فيمكن أن تساعد المراحل الرئيسية في إنشاء تقارير حول عدد العملاء المتوقعين المؤهلين في فترة ما.
2.1 استخدام المعالم مع لوحات القيادة
عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع لوحات المعلومات ، يمكن أن تساعد المعالم الرئيسية في تتبع الاتجاهات في المراحل الرئيسية. على سبيل المثال ، إذا تم تتبع "التأهيل" باعتباره "مرحلة العملاء المحتملين" ، فستعرض لوحة التحكم في الإنجاز الذي تمت تصفيته حسب التأهيل اتجاهات العملاء المتوقعين المؤهلين.
2.2 استخدام المعالم مع نقاط الطاقة
يمكن تحديد قواعد نقاط الطاقة لمنح نقاط الطاقة تلقائيًا للمستخدمين الذين يحققون إنجازًا هامًا. يمكن استخدام هذا لتحفيز العمل على المعاملات على مستويات مختلفة.
Last updated