contact
اتصال
تمثل جهة الاتصال شخصًا.
قد ترتبط جهة اتصال مع عميل متوقع أو عميل أو مورد أو مساهم أو شريك مبيعات أو مستخدم.
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال كسجل مستقل دون ربطه بأي من الكيانات المذكورة أعلاه.
للوصول إلى قائمة جهات الاتصال ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> CRM> خط أنابيب المبيعات> جهة اتصال
اذهب إلى قائمة جهات الاتصال وانقر على جديد.
أدخل الاسم الأول واسم العائلة.
اختر الحالة إذا كانت جهة الاتصال سلبية أو مفتوحة للاتصال أو ردت.
أدخل تفاصيل الاتصال مثل البريد الإلكتروني والهاتف وما إلى ذلك.
يمكنك أيضًا إضافة جهة اتصال من سجل العميل أو المورد بالنقر فوق الزر "جهة اتصال جديدة" كما هو موضح أدناه.
عندما يكون لديك جهات اتصال متعددة مع كيان مثل العميل / المورد ، يمكنك تحديد "هي جهة الاتصال الأساسية" للإشارة إلى جهة الاتصال المفضلة. سيتم اختيار جهة الاتصال الأساسية تلقائيًا في المعاملات مثل أمر المبيعات وفاتورة المبيعات.
لاستيراد جهات اتصال متعددة من جدول بيانات ، استخدم أداة استيراد البيانات.
2. سمات
2.1 ربط جهة اتصال بكيانات متعددة
قد يتم ربط جهة اتصال بعدة عملاء أو موردين متعددين.
يمكن أيضًا ربط جهة اتصال بالعملاء والموردين في نفس الوقت.
2.2 دعوة جهة الاتصال كمستخدم
يمكنك السماح لجهات اتصال عملائك ومورديك بتسجيل الدخول إلى نظام ERPNext الخاص بك وعرض البيانات ذات الصلة بهم. تحقق من Customer Portal للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذا. يمكنك إرسال دعوة بالبريد الإلكتروني إلى جهة اتصال بالنقر فوق الزر "دعوة كمستخدم".
Last updated
