تقارير CRM
تساعد ميزة تقارير وحدة CRM المستخدمين في الحصول على معلومات حول الآفاق. باستخدام التقارير التالية ، يمكن لمستخدم ERPNext تحليل البيانات المتعلقة بتاريخ العميل المحتمل مع الشركة وسيساعد المستخدمين على بناء علاقات قوية مع العملاء المحتملين. هذه مجموعة من التقارير ضمنCRM> التقارير.
1. تفاصيل الرصاص
يوفر هذا التقرير اسم العميل المتوقع وعنوانه وتفاصيل الاتصال ومصدر العميل المتوقع والمنطقة وتفاصيل أخرى.
2. قمع المبيعات
باستخدام تقرير قمع المبيعات ، ومن خلال تحديد عدد العملاء المحتملين في كل مرحلة من مراحل العملية ، يمكنك الحصول على فكرة عن عملائك المحتملين.
لمزيد من التفاصيل ، تحقق من Sales Funnel.
3. آفاق متفاعلة ولكن لم يتم تحويلها
باستخدام هذا التقرير ، يحصل المستخدم على معلومات حول العملاء المتوقعين الذين أبدوا اهتمامًا بالعمل معك ولكن لسبب ما لم يتم تحويلهم إلى عملاء.
4. دقائق أول رد على الفرصة
في عصر الإنترنت هذا ، نتوقع جميعًا وقت استجابة أسرع لأي من استفساراتنا. يمنحك هذا التقرير تفاصيل حول الوقت الذي يستغرقه مسؤولو المبيعات للاستجابة لفرصة ما. كلما قل متوسط الوقت اللازم للاستجابة الأولى كان ذلك أفضل.
يمكنك إدخال نطاق التاريخ الذي ترغب في تحليل الدقائق للرد الأول. يظهر الرسم البياني الخطي في الجزء العلوي وتفاصيل التاريخ في الأسفل.
5. العملاء غير النشطين
يعرض هذا التقرير قائمة العملاء الذين لم يشتروا منذ عدد محدد من الأيام. يمكنك ذكر عدد الأيام في فلتر "الأيام المنقضية منذ آخر طلب". يمكنك أيضًا ذكر ما إذا كان سيتم النظر في أمر المبيعات أو فاتورة المبيعات في مرشح DocType.
6. العنوان وجهات الاتصال
حدد العميل في "نوع المجموعة" ، وسيعرض التقرير العنوان وتفاصيل الاتصال لجميع العملاء.
يمكنك أيضًا تحديد عميل معين في "اسم الطرف" وسيعرض التقرير العنوان وتفاصيل الاتصال لهذا العميل المحدد.
7. فرصة ضائعة
يوفر هذا التقرير تفاصيل "الفرصة المفقودة" مثل الفرصة من ، والحزب ، واسم العميل ، والأسباب المفقودة ، ومرحلة المبيعات ، والإقليم ، وتفاصيل أخرى.
Last updated
