purchase order
أمر شراء
طلب الشراء هو عقد ملزم مع المورد الذي تتعامل معه تتعهد فيه بشراء مجموعة من العناصر وفقًا لشروط معينة.
إنه مشابه لأمر المبيعات ولكن بدلاً من إرساله إلى طرف خارجي ، فإنك تحتفظ به في السجلات الداخلية.
الصفحة الرئيسية> الشراء> الشراء> أمر الشراء
1. المتطلبات الأساسية
قبل إنشاء أمر الشراء واستخدامه ، يُنصح بإنشاء ما يلي أولاً:
2. كيفية إنشاء طلب شراء
يمكن إنشاء أمر الشراء تلقائيًا من طلب المواد أو عرض أسعار المورد.
اذهب إلى قائمة أمر الشراء ، وانقر فوق جديد.
حدد المورد المطلوب حسب التاريخ.
في جدول العناصر ، حدد العنصر حسب الرمز ، يمكنك تغيير التاريخ المطلوب لكل عنصر.
قم بتعيين الكمية وسيتم جلب السعر تلقائيًا إذا تم تعيينه في مدير السلعة.
تحديد الضرائب.
2.1 إنشاء المستودعات
*تعيين المستودع المستهدف: اختياريًا ، يمكنك تعيين المستودع الهدف الافتراضي حيث سيتم تسليم العناصر المشتراة. سيتم جلب هذا في صفوف جدول العناصر.
2.2 جلب العناصر من طلبات المواد المفتوحة
يمكن جلب العناصر إلى أمر الشراء تلقائيًا من [طلبات المواد] المفتوحة (https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/stock/material-request). لكي يعمل هذا ، يجب القيام بالخطوات التالية:
حدد موردًا في طلب الشراء.
قم بتعيين المورد الافتراضي في نموذج العنصر ضمن افتراضيات العنصر.
يجب أن يكون طلب المواد موجودًا من النوع "شراء".
ملاحظة:يظهر الزرالحصول على عناصر من طلبات المواد المفتوحةطالما أن جدول العناصر فارغًا.
3. سمات
3.1 العنوان والاتصال
*حدد عنوان المورد: عنوان فواتير المورد. *حدد عنوان الشحن: عنوان الشحن الخاص بالمورد الذي سيرسل المنتجات منه.
سيتم جلب العنوان وعنوان الشحن وجهة الاتصال والبريد الإلكتروني لجهة الاتصال إذا تم حفظه في مدير المورد.
للهند:
*المورد والشركة GSTIN: رقم تعريف ضريبة السلع والخدمات للمورد الخاص بك وشركتك. *مكان التوريد: بالنسبة لضريبة السلع والخدمات ، فإن مكان التوريد ضروري. يتكون من اسم الدولة ورقمها.
3.2 قائمة العملات والأسعار
يمكنك تعيين العملة التي سيتم تخزين أمر الشراء بها. إذا قمت بتعيين قائمة أسعار ، فسيتم جلب أسعار العناصر من تلك القائمة. سيؤدي تجاهل قاعدة التسعير إلى تجاهل قواعد التسعير المحددة في الحسابات> قاعدة التسعير.
اقرأ عن قوائم الأسعار و [المعاملات متعددة العملات](https://docs.erpnext.com / docs / v13 / user / manual / en / accounts / articles / إدارة المعاملات في عدة عملات) لمعرفة المزيد.
3.3 التعاقد من الباطن أو "توريد المواد الخام"
يعد تعيين خيار "توريد المواد الخام" مفيدًا للتعاقد من الباطن حيث تقوم بتوفير المواد الخام لتصنيع عنصر. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة صفحة التعاقد من الباطن.
3.4 جدول العناصر
*مسح الباركود: يمكنك إضافة عناصر في جدول العناصر عن طريق مسح الباركود الخاص بهم إذا كان لديك ماسح ضوئي للرمز الشريطي. اقرأ وثائق تتبع العناصر باستخدام الرمز الشريطي لمعرفة المزيد.
*الكمية والسعر: عند تحديد رمز الصنف ، سيتم جلب الاسم والوصف ووحدة القياس. يتم تعيين "معامل التحويل UOM" على 1 افتراضيًا ، ويمكنك تغييره اعتمادًا على وحدة القياس المستلمة من البائع ، والمزيد في القسم التالي.
*أوزان العنصرسيتم جلبها إذا تم تعيينها في مدير السلعة ، ثم أدخل يدويًا.
*المستودع: سيتم ملء المستودع الذي سيتم تسليم الأصناف إليه تلقائيًا إذا تم تعيين "تعيين المستودع المستهدف" في أمر الشراء. عبر طلب شامل ، يمكن ربط طلب شامل ، لمعرفة المزيد انقر هنا. يمكن ربط "المشروع" لتتبع التقدم. يمكن أيضًا ربط "BOM" أو فاتورة المواد لتتبع التقدم.
ستعرض "الكمية حسب وحدة قياس المخزون" المخزون الحالي وفقًا لقائمة وحدة القياس المحددة في مدير السلعة. سيتم تحديث "الكمية المستلمة" عند فوترة العناصر.
*تفاصيل المحاسبة: يتم تعبئة هذا القسم تلقائيًا لأمر الشراء. "حساب المصروفات" هو الحساب الذي يتم إصدار فواتير لأمر الشراء مقابله ويكون مركز التكلفة هو CC الذي يتم تحصيل أمر الشراء عليه.
تاريخ "مطلوب بحلول" لكل سلعة: إذا كنت تتوقع تسليمًا جزئيًا ، فسيعرف موردك كمية الكمية التي يجب تسليمها في أي تاريخ. سيساعدك هذا على منع الإفراط في العرض. سيساعدك أيضًا على تتبع مدى جودة أداء المورد في الوقت المناسب.
السماح بمعدل تقييم صفري: سيسمح الضغط على "السماح بمعدل تقييم صفري" بإرسال إيصال الشراء حتى إذا كان معدل تقييم السلعة هو 0. يمكن أن يكون هذا عنصرًا نموذجيًا أو بسبب التفاهم المتبادل مع المورد الخاص بك.
3.6 المواد الخام الموردة
يظهر هذا القسم عند تعيين "توريد المواد الخام" التي يتم توفيرها على "نعم". يعرض هذا القسم جدولاً بالأصناف التي سيتم توفيرها للمورد لعملية التعاقد من الباطن.
*تعيين مستودع الاحتياطي: عند التعاقد من الباطن ، يمكن حجز المواد الخام في مستودع منفصل. عند تحديد المستودع المحجوز هنا ، سيتم جلبه إلى صفوف العناصر في جدول المواد الخام الموردة.
جدول العناصر الموردة
3.7 شراء وحدة القياس وتحويل وحدة قياس المخزون
يمكنك تغيير وحدة القياس الخاصة بك وفقًا لمتطلبات المخزون الخاصة بك في طلب الشراء.
على سبيل المثال ، إذا اشتريت المواد الخام الخاصة بك بكميات كبيرة باستخدام صناديق UOM ، وترغب في تخزينها في UOM - Nos ؛ يمكنك القيام بذلك أثناء تقديم طلب الشراء الخاص بك.
قم بتخزين وحدة القياس كرقم في مدير السلعة. لاحظ أن وحدة القياس في مدير الصنف هي وحدة قياس المخزون.
في أمر الشراء ، أذكر وحدة القياس على أنها مربع. (منذ وصول المواد في الصناديق)
في قسم المستودع والمراجع ، سيتم سحب وحدة القياس في شكل أرقام (من نموذج الصنف):
اذكر عامل تحويل وحدة القياس. على سبيل المثال ، (1) ؛ إذا علبة واحدة بها 1 كيلو.
لاحظ أنه سيتم تحديث كمية المخزون وفقًا لذلك.
3.8 الضرائب والرسوم
إذا كان المورد الخاص بك سوف يفرض عليك ضرائب إضافية أو يتقاضى رسومًا مثل رسوم الشحن أو التأمين ، فيمكنك إضافته هنا. سوف يساعدك على تتبع تكاليفك بدقة. أيضًا ، إذا أضيفت بعض هذه الرسوم إلى قيمة المنتج ، فسيتعين عليك ذكرها في جدول الضرائب.
تفضل بزيارة صفحة نموذج ضرائب الشراء والرسوم لمعرفة المزيد عن الضرائب.
سيتم عرض إجمالي الضرائب والرسوم أسفل الجدول.
لإضافة ضرائب تلقائيًا عبر فئة ضريبية ، تفضل بزيارة هذه الصفحة.
تأكد من تحديد جميع الضرائب الخاصة بك في جدول الضرائب والرسوم بشكل صحيح للحصول على تقييم دقيق.
قاعدة الشحن
تساعد قاعدة الشحن في تحديد تكلفة شحن عنصر. عادة ما تزداد التكلفة مع مسافة الشحن. لمعرفة المزيد ، تفضل بزيارة صفحة قاعدة الشحن.
على سبيل المثال ، يمكنك شراء سلع بقيمة X وبيعها مقابل 1.3X. لذلك يدفع عميلك 1.3 ضعف الضريبة التي تدفعها للمورد. نظرًا لأنك دفعت بالفعل ضرائب لموردك مقابل X ، فإن ما تدين به لحكومتك هو الضريبة على 0.3X فقط.
من السهل جدًا تتبع ذلك في ERPNext نظرًا لأن كل رئيس ضرائب هو أيضًا حساب. من الناحية المثالية ، يجب عليك إنشاء حسابين لكل نوع من أنواع ضريبة القيمة المضافة التي تدفعها وتجمعها ، "شراء VAT-X" (الأصل) و "ضريبة المبيعات VAT-X" (المسؤولية) ، أو شيء بهذا المعنى.
3.9 خصم إضافي
بخلاف تسجيل الخصم لكل عنصر ، يمكنك إضافة خصم إلى أمر الشراء بالكامل في هذا القسم. يمكن أن يعتمد هذا الخصم على الإجمالي الكلي ، أي بعد الضريبة / الرسوم أو الإجمالي الصافي ، أي قبل الضرائب / الرسوم. يمكن تطبيق الخصم الإضافي كنسبة مئوية أو مبلغ.
اقرأ تطبيق الخصم لمزيد من التفاصيل.
3.10 شروط الدفع
في بعض الأحيان لا يتم الدفع دفعة واحدة. اعتمادًا على الاتفاقية ، قد يتم سداد نصف المبلغ قبل الشحن والنصف الآخر بعد استلام السلع / الخدمات. يمكنك إضافة قالب شروط الدفع أو إضافة المصطلحات يدويًا في هذا القسم.
اقرأ شروط الدفع لمعرفة المزيد.
3.11 الشروط والأحكام
في معاملات البيع / الشراء قد تكون هناك شروط وأحكام معينة بناءً عليها يقدم المورد السلع أو الخدمات للعميل. يمكنك تطبيق الشروط والأحكام على المعاملات على المعاملات وستظهر عند طباعة المستند. للتعرف على الشروط والأحكام ، انقر هنا
3.12 إعدادات الطباعة
ورقة ذات رأسية
يمكنك طباعة طلبك للحصول على عرض أسعار / أمر شراء على ترويسة الشركة الخاصة بك. تعرف على المزيد هنا.
ستجمع "تجميع العناصر نفسها" نفس العناصر المضافة عدة مرات في جدول العناصر. يمكن ملاحظة ذلك عند طباعتك.
طباعة العناوين
يمكن تغيير عناوين المستندات الخاصة بك. تعرف على المزيد هنا.
يمكن تسجيل الخصم الإضافي للبائع وشروط الدفع والشروط والأحكام في طلب الشراء الخاص بك.
3.13 مزيد من المعلومات
يوضح هذا القسم حالة "أمر الشراء" ، والنسبة المئوية للأصناف المستلمة ، والنسبة المئوية للأصناف التي تمت فوترتها. إذا كان هذا طلبًا بين الشركات ، فيمكن ربط طلب المبيعات هنا.
3.14 بعد التقديم
بمجرد "إرسال" طلب الشراء الخاص بك ، يمكنك بدء الإجراءات التالية:
يمكنك إضافة عناصر أو تحديثها أو حذفها في طلب الشراء بالنقر فوق الزرتحديث العناصر. ومع ذلك ، لا يمكنك حذف العناصر التي تم استلامها بالفعل.
الحالة: بمجرد الإرسال ، يمكنك الاحتفاظ بأمر الشراء أو إغلاقه.
إنشاء: من طلب الشراء المقدم ، يمكنك إنشاء ما يلي:
إيصال الشراء - إيصال يشير إلى استلامك للعناصر.
فاتورة الشراء - فاتورة / فاتورة لأمر الشراء.
إدخال الدفع - يشير إدخال الدفع إلى أنه تم إجراء الدفع مقابل أمر شراء.
إدخال دفتر اليومية - يتم تسجيل إدخال دفتر اليومية في دفتر الأستاذ العام.
Last updated
