sales person target allocation
تخصيص هدف مندوب المبيعات
هو التنازل عن مندوبي المبيعات لبند أو منطقة.
إلى جانب إدارة مندوبي المبيعات ، يسمح لك ERPNext أيضًا بتعيين مندوبي المبيعات المستهدفين بناءً على مجموعة العناصر والإقليم. بناءً على الهدف المخصص والمبيعات الفعلية المحجوزة بواسطة مندوب المبيعات ، ستحصل على تقرير التباين المستهدف لمندوب المبيعات.
1. مندوب المبيعات - التخصيص المستهدف
1.1 فتح مدير مندوب المبيعات
لتخصيص الهدف ، تحتاج إلى فتح مدير مندوب مبيعات معين.
بيع> شركاء المبيعات والمنطقة> مندوب المبيعات> تحرير
1.2 تخصيص الهدف
في مدير مندوب المبيعات ، ستجد جدولاً يسمى أهداف مندوبي المبيعات.
في هذا الجدول ، يجب عليك تحديد مجموعة العناصر ، والسنة المالية ، والإقليم ، والكمية المستهدفة ، والمبلغ المستهدف ، والتوزيع المستهدف.
يمكنك إعطاء الهدف من حيث الكمية أو الكمية ، أو كليهما. يمكن أيضًا ترك مجموعة العناصر أو المنطقة فارغة. في هذه الحالة ، سيحسب النظام الهدف بناءً على كل مجموعات العناصر أو كل الأقاليم على التوالي.
التوزيع المستهدف
يمكنك نشر الهدف عبر شهور. لإنشاء توزيع شهري جديد ، يمكنك رؤية الخيار عند النقر فوق حقل التوزيع الهدف في جدول الأهداف. على سبيل المثال ، هدف بيع 1000 وحدة للربع الأول من السنة المالية 2019-2020 كما هو موضح في لقطة الشاشة السابقة.
1.3 التقرير - تباين هدف مندوب المبيعات
للتحقق من هذا التقرير ، انتقل إلى:
بيع> تقارير أخرى> تباين هدف مندوب المبيعات
سيوفر لك هذا التقرير تباينًا بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي لمندوب المبيعات. يستند هذا التقرير إلى تقرير أوامر المبيعات.
هنا ، وفقًا للتقرير ، كان الهدف المخصص لمندوب المبيعات 83 تقريبًا من حيث الكمية لمدة شهر ، لكنه حقق هدفًا يبلغ 80 عند عرض التقرير ، ومن ثم يتم عرض تقرير التباين وفقًا لذلك.
**ملاحظة:**لكي يعكس التقرير التفاصيل الصحيحة ، تحتاج إلى ربط مندوب مبيعات بأمر مبيعات ، فهو موجود في قسم فريق المبيعات من طلب المبيعات. يجب أن يكون طلب المبيعات أيضًا في مرحلة الإرسال.
2. مندوب المبيعات - التخصيص المستهدف للمنطقة
لتخصيص أهداف المنطقة الجغرافية لمندوب المبيعات ، حدد مندوب المبيعات المحدد في مدير المنطقة الجغرافية. يتم إدخال مندوب المبيعات هذا كمرجع فقط. لا يتم تحديث تفاصيل مندوب المبيعات في تقرير التباين الخاص بالتخصيص المستهدف للمنطقة.
2.1 انتقل إلى مدير المنطقة
بيع> إعدادات> منطقة> (تعديل منطقة معينة)
في المنطقة الجغرافية المحددة ، ستجد حقلًا لتحديد مدير المنطقة. هذا الحقل مرتبط بمدير "مندوب المبيعات".
2.2 تخصيص الهدف
يشبه التخصيص المستهدف في مدير المنطقة الجغرافية مدير مندوب المبيعات. يمكنك اتباع نفس الخطوات الواردة في القسم 1.2 تخصيص العنصر Groupwise Target لتحديد الهدف في مدير المنطقة الجغرافية أيضًا.
2.3 التقرير - تباين هدف الإقليم Groupwise
سيوفر لك هذا التقرير تباينًا بين الأداء المستهدف والأداء الفعلي للمبيعات في منطقة معينة. يستند هذا التقرير إلى تقرير أوامر المبيعات. على الرغم من تعريف مندوب المبيعات في مدير المنطقة الجغرافية ، لا يتم سحب تفاصيله في التقرير.
ملاحظةأنه يجب تعيين منطقة العميل / العملاء وفقًا لذلك حتى يعمل هذا التقرير. على سبيل المثال ، في لقطة الشاشة التالية ، كان الهدف حوالي ثماني وحدات وتم تحقيق خمس وحدات ، وبالتالي يكون التباين ثلاثة.
3. التوزيع المستهدف
لإنشاء توزيع شهري جديد ، انتقل إلى:محاسبة> توزيع شهري
يسمح لك مستند التوزيع المستهدف بتقسيم الأهداف المخصصة عبر عدة أشهر. إذا كانت منتجاتك وخدماتك موسمية ، يمكنك توزيع هدف المبيعات وفقًا لذلك. على سبيل المثال ، إذا كنت تمارس نشاطًا تجاريًا شاملاً ، فسيكون الهدف المخصص في موسم الرياح الموسمية أعلى منه في الأشهر الأخرى.
يمكنك ربط التوزيع الشهري أثناء تخصيص الأهداف في مندوب المبيعات وفي مدير المنطقة الجغرافية.
Last updated
