opportunity
فرصة
الفرصة هي عميل متوقع مؤهل.
عندما تحصل على تلميح أن العميل المتوقع يبحث عن منتج / خدمة تقدمها ، يمكنك تحويل هذا العميل المتوقع إلى فرصة. يمكنك أيضًا إنشاء فرصة مقابل عميل حالي. يمكن جمع فرص متعددة مقابل عميل متوقع أو عميل.
للوصول إلى قائمة الفرص ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> CRM> خط أنابيب المبيعات> الفرصة
1. كيف تخلق فرصة
اذهب إلى قائمة الفرص وانقر على "إضافة فرصة".
في "فرصة من" ، حدد عميل متوقع إذا كانت الفرصة من عميل متوقع.
يمكنك أيضًا الانتقال إلى عميل محتمل بحالة "مفتوح" وتحديد "فرصة" ضمن القائمة المنسدلةإنشاءكما هو موضح أدناه.
في "فرصة من" ، حدد العميل إذا كانت الفرصة من أحد العملاء.
حدد نوع الفرصة. يشير هذا إلى الفئة الواسعة من الفرص مثل المبيعات والدعم والصيانة وما إلى ذلك.
يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل مثل مبلغ الفرصة والاحتمال (للتحويل) والعملة في قسم "المبيعات".
يمكنك الحصول على تفاصيل المنتجات / الخدمات المطلوبة بالنقر فوق مربع الاختيار "مع العناصر" وإضافة تفاصيل العنصر والكمية في قسم "العناصر".
أدخل مصدر الفرصة في قسم SOURCE.
2. سمات
2.1 تذكيرات لمتابعة الفرص
من المهم الوصول إلى الفرص من وقت لآخر وبناء العلاقة. يمكنك تعيين حقلي "تاريخ جهة الاتصال التالية" و "جهة الاتصال التالية بواسطة" وستتم إضافة حدث تقويم للمستخدم المختار في حقل "جهة الاتصال التالية بواسطة" وسيظهر إشعار في ذلك التاريخ.
2.2 تخصيص الفرص تلقائيًا لمسؤولي المبيعات
مقدمة في الإصدار 12
يمكنك تحديد قواعد التعيين لتعيين الفرص تلقائيًا إلى مديري المبيعات التنفيذيين.
2.3 فرص الإغلاق التلقائي
إذا لم تتلق ردًا من فرصة لعدد معين من الأيام ، فقد ترغب في إغلاق هذه الفرصة تلقائيًا.
يمكنك تعيين عدد الأيام في إعدادات البيع.
2.4 إنشاء عرض أسعار
يمكنك إنشاء اقتباس من القائمة المنسدلةMake. سيتم نسخ قيم الحقول ذات الصلة.
2.5 إنشاء عرض أسعار للمورد
قد تحتاج إلى الحصول على عرض أسعار من المورد الخاص بك مقابل متطلبات العميل وبناءً على ذلك ، قم بإعداد عرض الأسعار لعميلك. باستخدام ERPNext ، يمكنك إجراء عرض أسعار للمورد من الفرصة نفسها.
أفضل الممارسات: غالبًا ما يشار إلى العملاء المحتملين والفرص باسم "خط أنابيب المبيعات" ، وهذا ما تحتاج إلى تتبعه إذا كنت تريد أن تكون قادرًا على التنبؤ بحجم الأعمال التي ستحصل عليها في المستقبل. من الجيد دائمًا أن تكون قادرًا على تتبع ما هو قادم من أجل ضبط مواردك.
2.6 التقاط الأسباب والمنافسين لضياع الفرص
عندما تضيع فرصة ، يمكنك تحديد الأسباب والمنافسين وسبب الخسارة بالتفصيل. سيساعدك هذا على تحليل الاتجاهات على مدى فترة طويلة من الزمن وتحديد الرؤى اللازمة للتحسينات في مختلف المجالات في المنظمة.
2.7 دقائق على أول رد
عندما ترسل الرد الأول (بريد إلكتروني) إلى فرصة ، فإنها تحسب دقائق الاستجابة الأولى ويتم عرضها في حقل.
يتم إنشاء تقرير يسمى "دقائق إلى أول استجابة للفرصة". اقرأ CRM Reports لمزيد من التفاصيل.
Last updated
