plaid integration
تكامل منقوشة
يوفر ERPNext إمكانية مزامنة حساباتك المصرفية من خلال خدمة تسمى Plaid. يرجى مراجعة الأسئلة الشائعة حول Plaid لمعرفة ما إذا كان بلدك مدعومًا.
إذا كان المثيل الخاص بك متصلاً بـ Plaid ، فيمكنك مزامنة معاملات حسابك المصرفي دون الحاجة إلى استيراد ملف CSV أو XLSX يدويًا.
إعدادات
لمنح ERPNext حق الوصول إلى Plaid ، تحتاج إلى إضافة المعلمات الثلاثة التالية إلى ملف site_config.json الخاص بك.
plaid_env"plaid_public_key"
"سر منقوشة"
التنشيط
من أجل تنشيط Plaid على مثيل ، انقر فوق الزر "تمكين" في Plaid Settings DocType.
بمجرد التنشيط ، يمكنك إنشاء حساب جديد مباشرة من لوحة معلومات التسوية البنكية.
إنشاء حساب مصرفي
لربط أحد حساباتك المصرفية الحالية بـ ERPNext ، انقر فوق "ربط حساب مصرفي جديد" واتبع الخطوات التي اقترحها Plaid.
مزامنة البنك
لمزامنة حساب مصرفي مع ERPNext ، حدد حسابًا وانقر فوق الزر "إجراء" لتحديد "مزامنة هذا الحساب".
تستند المزامنة إلى "تاريخ آخر تكامل" المتاح في نوع مستند "الحساب المصرفي".
إذا أردت ، لأي سبب من الأسباب ، إعادة المزامنة ، يمكنك تغيير هذا التاريخ ومزامنة الحساب مرة أخرى. نظرًا لأن جميع المعاملات المصرفية يتم تمييزها بمعرف معاملة معين ، فإن المزامنة ستكون تدريجية فقط.
التزامن التلقائي
يمكنك السماح لـ plaid لمزامنة حسابك المصرفي مع ERPNex كل ساعة عن طريق تحديد "مزامنة جميع الحسابات كل ساعة" في Plaid Settings.
Last updated
