appointment

ميعاد

الموعد هو اجتماع تم الترتيب له مسبقًا بين عميل ~~~~متوقع وموظف في شركتك.

يمكن استخدام نوع مستند الموعد لجدولة وإدارة التفاعل مع العميل المحتمل أو [فرصة](https: / /docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/CRM/opportunity).

للوصول إلى قائمة المواعيد ، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية> CRM> خط أنابيب المبيعات> موعد

1. المتطلبات الأساسية

1. إعدادات حجز المواعيد

2. قائمة العطلات

3. الموظف

4. الرصاص

5. بريد إلكتروني

2. كيفية إنشاء موعد

1. اذهب إلى قائمة المواعيد ، وانقر على جديد

2. حدد الوقت المجدول للموعد

3. أدخل تفاصيل العميل

4. في المستندات المرتبطة ، إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء عميل متوقع للعميل ، يمكنك تعيينه هنا. وإلا فسيقوم النظام تلقائيًا بإنشاء عميل متوقع جديد بتفاصيل العميل من الخطوة السابقة.

5. حفظ.

2.1 إنشاء المواعيد عبر الموقع الإلكتروني

يمكن لعملائك / العملاء المتوقعين إنشاء موعد باستخدام صفحة الويب yoursitename.com / book_appointment.

يحتاجون أولاً إلى تحديد التاريخ والوقت.

ثم أضف المزيد من التفاصيل:

سيتطابق مع البريد الإلكتروني للعميل مع العملاء المتوقعين في النظام وإذا تم العثور على واحد ، فسيتم ربطه بالمستند. إذا لم يتم العثور على عميل متوقع ، فسيتم تمييز الموعد على أنه "لم يتم التحقق منه" ويتم إرسال بريد إلكتروني إلى العميل لتأكيد بريده الإلكتروني

3. سمات

3.1 تعيين تلقائي

يتم تعيين المواعيد تلقائيًا للموظفين وفقًا لقائمة "الوكلاء" في إعدادات حجز المواعيد. يتم تعيين الوكيل الذي لديه أقل عدد من التعيينات في يوم الموعد والذي يكون مجانيًا في الوقت المحدد للموعد.

3.2 تأكيد البريد الإلكتروني

إذا لم يكن هناك عميل متوقع مطابق في نظامك ، فسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني في الموعد لتأكيد ما إذا كان عنوان البريد الإلكتروني صالحًا أم لا. عند التأكيد ، سيتم أيضًا إنشاء عميل متوقع جديد في النظام جنبًا إلى جنب مع الموعد.