استيراد البيانات
data import
أداة استيراد البيانات
تتيح لك أداة استيراد البيانات استيراد السجلات من ملف CSV / Excel.
أداة استيراد البيانات هي طريقة سهلة لتحميل (أو تحرير) البيانات المجمعة (خاصة البيانات الرئيسية) في النظام.
لبدء استيراد البيانات ، انتقل إلى:
الصفحة الرئيسية> إعدادات واستيراد البيانات> استيراد البيانات
أو انتقل إلى المستند الذي تريد استيراده وانقر على قائمة> استيراد:
قبل استخدام استيراد البياناتتأكدمن أن جميع بياناتك جاهزة.
1. إدخال سجلات جديدة
لنفترض أنك تريد استيراد قائمة العملاء من نظامك القديم إلى ERPNext. تتمثل الخطوة الأولى في تنزيل نموذج يمكننا إدخال بياناتنا فيه.
1.1 تنزيل النموذج
اذهب إلى قائمة العملاء ، وانقر على قائمة> استيراد. انقر فوقجديد.
حدد "نوع الاستيراد" كإدراج سجلات جديدة.
انقر فوقحفظ.
الآن ، انقر فوقتنزيل النموذج.
أثناء إدخال سجلات جديدة ، يجب أن يكون القالب فارغًا. إذا كان لديك عدد قليل من العملاء في نظامك ، فيمكنك تحديد نوع التصدير كـ "5 سجلات" لمعرفة التنسيق الذي يجب عليك إدخال البيانات في النموذج به.
حدد "نوع الملف" لقالب التصدير.
حدد الحقول التي تريد تعبئتها كتفاصيل العميل.
انقر فوقتصدير.
1.2 إدخال البيانات في النموذج
سيبدو النموذج الذي تم تنزيله كما يلي:
افتح القالب الذي تم تنزيله في تطبيق جدول بيانات (مثل Excel أو Numbers أو Libre Office) وأدخل البيانات أسفل عناوين الأعمدة الموضحة على النحو التالي:
الآن ، احفظ قالبك كملف Excel أو ملف قيم مفصولة بفواصل (CSV).
يمكنك ترك عمود المعرف فارغًا أثناء إدراج السجلات الجديدة.
عند استيراد هذا القالب ، سيقوم كل صف بإنشاء سجل عميل في النظام.
1.3 استيراد النموذج
بعد تحديث ملف النموذج ، ارجع إلى نموذج استيراد البيانات وأرفق الملف بالنقر فوق الزرإرفاق.
حدد ملف النموذج وانقر فوقتحميل.
بعد نجاح التحميل ، انقر فوقبدء الاستيراد.
إذا كانت هناك أية أخطاء في القالب الخاص بك ، فسيتم عرضها في قسم التحذيرات. سيتم تصنيف التحذيرات حسب الصف أو العمود برقمها بحيث يمكنك تعقبها بسهولة في القالب وحلها. يجب حل جميع التحذيرات قبل أن تتمكن من استيراد البيانات.
بعد حل التحذيرات ، انقر فوقبدء الاستيرادمرة أخرى لاستيراد البيانات. عند الاستيراد الناجح للبيانات ، سترى سجلًا لكل سجل تم إنشاؤه في قسم سجل الاستيراد.
2. تحديث السجلات الموجودة
لنفترض أنك تريد تحديث بيانات العميل بشكل مجمّع في نظامك. الخطوة الأولى هي تنزيل النموذج بالبيانات.
2.1 تنزيل النموذج
اذهب إلى قائمة العملاء ، وانقر على قائمة> استيراد. انقر فوقجديد.
حدد "نوع الاستيراد" كتحديث السجلات الموجودة
انقر فوقحفظ.
الآن ، انقر فوقتنزيل النموذج.
أثناء تحديث السجلات الموجودة ، يجب عليك تصدير السجلات من النظام باستخدام حقل المعرف والحقول التي تريد تحديثها. يمكنك اختيار كل السجلات أو السجلات المصفاة بناءً على حالتك.
حدد الحقول التي تريد تحديثها لسجلات العميل.
انقر فوقتصدير.
2.2 تحديث البيانات في النموذج
سيبدو النموذج الذي تم تنزيله كما يلي:
الآن ، قم بتغيير القيم في النموذج الخاص بك وحفظ الملف بتنسيق Excel أو CSV.
أثناء تصدير السجلات لتحديثها ، تأكد من تصدير عمود المعرف ولم يتم تغييره. تُستخدم القيم الموجودة في عمود المعرف لتعريف السجلات في النظام. يمكنك تحديث القيم في أعمدة أخرى ولكن ليس في عمود المعرف. إذا قمت بإزالة بعض صف الجدول الفرعي ، فسيعتبر النظام أنه من المفترض حذف الصف.
2.3 استيراد النموذج
اتبع الخطوات الواردة في قسم [Importing the Template](# 23-importing-the-template) أعلاه.
3. استيراد السجلات التابعة
يتم تخزين البيانات في ERPNext في جداول مثل جدول بيانات يحتوي على أعمدة وصفوف من البيانات. يحتوي كل نموذج مثل طلب المبيعات على عدة حقول مثل العميل والشركة وما إلى ذلك. كما أنه يحتوي على جداول مثل جدول العناصر وجدول الضرائب وما إلى ذلك. في استيراد البيانات ، يتم التعامل مع مجموعة الحقول في أمر المبيعات على أنها الجدول الرئيسي والصفوف داخل الجدول الفرعي (جدول العناصر) يتم التعامل معها كجدول فرعي لاستيراد البيانات.
يمكن أن يحتوي كل نموذج في ERPNext على عدة جداول فرعية مرتبطة به. الجداول الفرعية مرتبطة بالجداول الأصلية ويتم تنفيذها حيث توجد قيم متعددة لأي خاصية. على سبيل المثال ، يمكن أن يكون للسلعة أسعار متعددة ، وتحتوي فاتورة المبيعات على عناصر متعددة وضرائب وما إلى ذلك.
عندما تقوم بتصدير مستند به جداول فرعية ، على سبيل المثال ، سيظهر كل صف فرعي في صف منفصل ولكنه مرتبط بصف أصل واحد. ستبقى القيم التالية في الأعمدة الأصلية فارغة. يجب عليك التأكد من عدم كسر هذا الطلب عند استيراده عبر استيراد البيانات.
4. خيارات الاستيراد
4.1 الاستيراد من جداول بيانات Google
يمكنك أيضًا استيراد البيانات من جداول بيانات Google. استورد قالبك في جداول بيانات Google وأدخل البيانات. تأكد من أن ورقة Google عامة. يمكنك اختبار ذلك عن طريق فتح عنوان URL لجداول بيانات Google في نافذة تصفح متخفٍ.
4.2 التقديم بعد الاستيراد
في أنواع مستندات ERPNext ، تتكون بشكل أساسي من نوعين - الماجستير والمعاملات. السجلات الرئيسية هي سجلات مثل العميل والمهمة والتي لا يمكن حفظها إلا دون إرسالها. المعاملات مثل أوامر المبيعات وفواتير الشراء هي مستندات قابلة للإرسال ويمكن إرسالها.
عند تحديد نوع مستند قابل للإرسال للاستيراد ، يمكنك تحديدإرسال بعد الاستيرادلإرسال المستند بعد استيراده.
4.3 لا ترسل رسائل بريد إلكتروني
لنفترض أنك أنشأت إشعارًا في نظامك وكلما تم إنشاء عميل متوقع ، يتم إرسال بريد إلكتروني. الآن ، إذا كنت تقوم باستيراد العملاء المحتملين بالجملة ، فسيتم إرسال الكثير من رسائل البريد الإلكتروني ، والتي قد لا تكون مرغوبة. يمكنك تعطيل هذا الخيار لتجنب إرسال رسائل البريد الإلكتروني.
5. ملاحظات إضافية
5.1 حد التحميل
لا يوجد حد صارم لعدد السجلات التي يمكن استيرادها. ولكن يجب أن تحاول تحميل بضعة آلاف من السجلات في المرة الواحدة. قد يؤدي استيراد عدد كبير من السجلات (لنفترض 50000) إلى إبطاء النظام بشكل كبير للمستخدمين الذين يستخدمون النظام.
5.2 ملفات CSV
ملف CSV (قيم مفصولة بفواصل) هو ملف بيانات يمكنك تحميله إلى ERPNext لتحديث البيانات المختلفة. يمكن حفظ أي ملف جدول بيانات من تطبيقات جداول البيانات الشائعة مثل MS Excel أو Open Office Spreadsheet كملف CSV.
إذا كنت تستخدم Microsoft Excel وتستخدم أحرفًا غير إنجليزية ، فتأكد من حفظ ملفك المشفر بتنسيق UTF-8.
بالنسبة للإصدارات الأقدم من Excel ، لا توجد طريقة واضحة للحفظ كـ UTF-8. لذا احفظ ملفك بتنسيق CSV ، ثم افتحه في Notepad ، ثم احفظه باسم "UTF-8". (أو قم بترقية برنامج Excel الخاص بك!)
6. فيديو
Last updated
